Qui sommes-nous?

Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers inc.

Depuis plus de 30 ans, Jean-Luc aide ceux qui s’inquiètent pour leur retraite à y voir plus clair et à planifier cette étape cruciale en toute sérénité. Spécialiste de la fiscalité et des stratégies de réduction des coûts, il met son expertise au service de ses clients pour optimiser leur situation financière. Reconnu pour son approche humaine et ses explications imagées, il rend les concepts financiers accessibles et concrets, afin que chacun puisse prendre des décisions éclairées pour son avenir.

Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers inc.

Avec un parcours de plus de 15 ans dans le domaine, Laurent se distingue non seulement par sa vaste expertise, mais aussi par son approche humaine et accessible. Il accompagne avec bienveillance les professionnels et les familles, qu’ils aient peu de connaissances ou d’intérêts pour la finance. Son objectif est de rendre la finance simple et compréhensible, en offrant à chacun un plan clair et personnalisé pour atteindre ses objectifs. Il prend le temps d’écouter, d’expliquer et de guider ses clients, en s’assurant qu’ils évitent les pièges classiques. Grâce à son approche chaleureuse et à sa capacité à instaurer une confiance mutuelle, il aide ses clients à avancer sereinement et avec assurance dans leur planification financière.

Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers inc.

Jocelyn est reconnu pour sa capacité à bâtir des relations solides et durables avec sa clientèle grâce à une approche fondée sur l’écoute active et la transparence. Sa proactivité et son esprit d’analyse lui permettent de bien cerner les objectifs financiers et personnels de ses clients afin de leur proposer des solutions optimales. Responsable des dossiers d’assurance depuis son arrivée au sein de l’équipe, Jocelyn excelle dans l’intégration de produits d’assurance adaptés aux besoins de la clientèle. Son expertise technique combinée à une compréhension fine des enjeux fiscaux et successoraux, lui permet d’élaborer des stratégies efficaces pour la protection du patrimoine. Pour Jocelyn, une stratégie successorale réussie repose sur une analyse rigoureuse, une sélection judicieuse de produits et une mise en œuvre alignée avec le besoin de chaque client.

Avec près de 30 ans d’expérience dans le domaine financier, dont 20 dans les placements et crédits, Sylvie est une précieuse alliée, mais surtout notre guide en matière de respect de la conformité. Avide d’apprentissages et dotée d’une grande connaissance générale, elle veille avec rigueur à l’application des bonnes pratiques et au bon déroulement de nos opérations. Son sens de l’organisation, sa compassion et son dévouement font d’elle une ressource clé pour notre équipe et nos clients. Toujours à l’écoute et prête à aider, elle incarne toutes les qualités d’une collaboratrice hors pair.

Avec près de 20 ans d’expérience, dont une solide expertise dans l’administration et la gestion des processus, Caroline est une adjointe rigoureuse et passionnée. Soucieuse d’apprentissage continu et toujours désireuse de perfectionner ses compétences, elle fait preuve d’une grande polyvalence et d’une approche proactive. Dévouée et à l’écoute, elle incarne les valeurs de collaboration et de soutien, toujours prête à contribuer au succès collectif de notre équipe et à offrir un excellent service à nos clients.

Nicole cumule une vaste expérience en planification financière personnelle, ayant accompagné de nombreux clients tout au long de sa carrière. Depuis sa retraite en début d’année 2025, elle continue de partager son expertise en offrant un précieux soutien à notre équipe. Son engagement et sa disponibilité témoignent de sa passion pour sa profession et de son désir de contribuer à la réussite de ses collègues et de leurs clients.