Nos services
Vous avez un besoin qui touche de près ou de loin vos finances, nous pouvons vous aider.
Laissez-nous vous accompagner en vous démontrant notre savoir-faire.
Placements et investissements
Maximisez le rendement de vos placements avec des solutions d’investissement réfléchies, conçues pour faire croître votre patrimoine en toute sécurité.
- REER / REER conjoint
- REER collectif
- FERR / FERR de conjoint
- CELI
- CELIAPP
- REEE
- CRI /FRRI
- FRV / FRVR
- RERI / REIR
- Compte non enregistré et compte effet levier
Contactez-nous pour en apprendre davantage sur nos services et découvrir comment nous pouvons vous accompagner.
Planification financière et planification de la retraite
Construisons ensemble une stratégie financière adaptée à votre réalité et vos objectifs de vie et préparez votre retraite en toute sérénité avec des conseils adaptés à votre horizon financier.
Planification financière…
- Évaluation de la situation actuelle
- Fixation d’objectifs
- Élaboration d’un plan personnalisé
- Optimisation fiscale
- Mise en place de solutions concrètes
- Suivis et ajustements réguliers
Planification de la retraite…
- Estimation des besoins
- Projection
- Stratégie d’accumulation et de décaissement
- Protection contre les imprévus
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Fiscalité et optimisation
Réduisez votre charge fiscale avec des stratégies intelligentes afin de maximiser vos revenus et minimiser l’impôt.
- Optimisation des comptes enregistrés (REER, CELI, REEE et CELIAPP)
- Fractionnement du revenu
- Gestion fiscale des placements
- Planification successorale
- Utilisation judicieuse des déductions et crédits
- Stratégies pour travailleurs autonomes ou propriétaires d’entreprises
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Assurance et protection du patrimoine
Protégez vos proches et vos actifs avec des solutions d’assurance sur mesure.
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Service pour les entreprises
Pour les propriétaires et dirigeants
- Planification financière personnelle intégrée à l’entreprise
- Planification de la retraite du propriétaire
- Planification successorale et relève
Pour l’entreprise elle-même
- Gestion des surplus et placements corporatifs
- Planification fiscale et structure corporative
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Nos partenariats
Carine Béchard
Pour tous vos besoins en financement immobilier
Willful
Rédigez votre testament en ligne en toute simplicité
iA Assurance
Pour une couverture auto et habitation adaptée à vos besoins
Manuvie
Offre sans frais des taux avantageux pour les clients désirant garder une grande liberté au niveau de la liquidité